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2014年度中国挖掘机械市场格局分析

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2014年度中国挖掘机械市场格局分析

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1、2014年中国挖掘机械市场分析
  1.1、总体情况
  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2014年行业数据统计分析,纳入统计的28家主机制造企业2014年全年累计销售各类型液压挖掘机产品90507台(含出口),较去年同期下降19.5%(由于1、2月份受春节因素影响较大,并且为了和国家统计局固定资产投资等指标统计保持一致,1、2月销量合并计算)。其中,第一季度共计销售34018台,较去年同期上升3.6%;第二季度共计销售27186台,较去年同期下降24.8%;第三季度共销售13669台,较去年同期下降29.6%;第四季度共销售15634台,较去年同期下降35.0%(见图1)。

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  1.2、市场格局
  (1)总体市场格局。

  观察近年来挖掘机械市场份额变化可以发现,欧美品牌的市场份额一路小幅稳步增长,与其形成对比的是,韩系份额一路下挫;国产与日系品牌,在2013年之后趋于稳定,2014年第四季度分别占据了45%和28%的市场。
  日系品牌2014年实现销量26239台,较去年同期上升1.9%,其中久保田在小挖领域占据优势,同比增长1.4%;韩系品牌2014年实现销量10648台,较去年同期下滑2.3%,下降幅度明显;欧美品牌2014年实现销量14778台,同比上升1.2个百分点,其中卡特彼勒实现销量9826台,较去年增长3.0%;国产品牌2014年实现销量38842台,同比下降0.9%,绝大多数企业均有10%~30%不等的下滑,其中销量最大的国产品牌三一重机共销售13640台,较去年同期下滑13.0%(见表1)。

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  (2)市场集中度。
  2011年以来中国挖掘机械市场集中度呈现下降趋势,这主要是由于随着市场的不断增长,各企业不断加大投资力度,行业竞争越来越激烈,寡头垄断的情形很难再出现。但2012年4季度后,市场集中度逐渐回升。龙头企业发挥其运营商的优势和经营的多样性,不断开拓市场,挤压了小型企业的生存空间,小型企业可能面临转型、兼并重组或被淘汰的局面(见图2)。

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  (3)各品牌在不同机型的市场份额情况。
  a. 小型挖掘机械市场

  2014年小型挖掘机械市场日系品牌市场份额为27.0%,较2013年全年市场份额上升2.6%;韩系品牌市场份额为11.7%,下降2.7%;欧美品牌市场份额为11.5%,上升2.0%;国产品牌市场份额为49.8%,下降1.9%(见表2)。

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  b. 中型挖掘机械市场
  2014年中型挖掘机械市场日系品牌市场份额为29.4%,较2013年全年市场份额上升0.5%;韩系品牌市场份额为11.1%,下降2.7%;欧美品牌市场份额为20.7%,上升1.9%;国产品牌市场份额为38.8%,上升0.3%(见表3)。

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  c. 大型挖掘机械市场
  2014年大型挖掘机械市场日系品牌市场份额为36.7%,较2013年全年市场份额上升3.7%;韩系品牌市场份额为13.4%,上升0.6%;欧美品牌市场份额为27.1%,下降1.3%;国产品牌市场份额为22.7%,下降3.0%(见表4)。

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  1.3、出口情况
  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2014年行业数据统计分析,纳入统计的主机制造企业2014年累计共出口各类型液压挖掘机产品5934台,较去年同期下降20.7%。其中,第一季度共计销售1575台,较去年同期下降27.9%;第二季度共计销售1536台,较去年同期下降27.0%;第三季度共销售1283台,较去年同期下降19.0%;第四季度共销售1540台,较去年同期下降4.0%。
  1.4、国内市场情况
  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2014年行业数据统计分析,纳入统计的28家主机制造企业2014年在国内市场(不包含出口及港澳地区)累计共销售各类型液压挖掘机产品84428台,较去年同期下降19.5%(见图3、表5)。

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  1.5、保有量
  市场保有量,通常情况下用在耐用消费品或工业产品上,是指某一时间段内在市场上还能正常使用的产品数量。简单地说,就是市场上已经有了多少这类产品。中国挖掘机械市场保有量是指在中国境内拥有挖掘机的数量。
  计算市场保有量应该考虑到每年挖掘机械产品的折旧以及机器报废。据挖掘机械分会了解,在计算市场保有量的同时应该包括起始年上一年份的部分产品,去除折旧,一般把这个数值固定在起始年上一年份销量的50%左右。分会分别统计了10年、8年和6年市场保有量,供行业同仁参考(见表6、表7)。

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  2、适应新常态、迎接新挑战
  2.1 中国挖掘机械行业发展进入新常态
  习近平总书记提出的我国经济发展进入“新常态”的论述,包含了三层内涵,即经济增速变化的“新常态”、结构调整的“新常态”、宏观政策的“新常态”。当前,我国国民经济正处于转型升级过程中,挖掘机械行业发展面临着巨大的挑战,发展也进入了“新常态”。
  (1)发展速度的新常态。
  改革开放以来,随着我国经济的高速发展,挖掘机产业实现了快速扩张,2009年销量同比增长21%,2010年同比增长78%,2011年全年销量达到有史以来最高值17.6万台,同比增长6%,行业规模以粗放的增长方式急速扩大。但自2012年以来,销量急剧下滑,2012年销售同比下降34%,2013年同比下降3%,2014年累计销量较去年同期相比下降19.5%,整个行业全面进入了低速增长的常态。
  (2)结构调整的新常态。
  挖掘机械行业持续低迷,迫切要求化解产能过剩的深层次矛盾,在市场倒逼下,制造企业正加速自身转型升级的步伐。
  第一,市场产品结构上,一改向大型化发展的印象和趋势,隐现了小型及实用型产品的市场需求,特别是在新型城镇化建设,以及大规模基建时代的大背景下,小挖的市场需求信号更为强烈。
  第二,转向后市场发展,服务质量日益受到工程机械制造商和广大用户的重视,越来越多的制造企业将服务放到企业实施品牌战略的高度来看待,使为用户提供满意的服务成为企业不断追求的目标,满意服务逐渐成为企业利润的重要增长点。
  第三,产业集中度逐步提高,我国工程机械市场向龙头企业扩展的趋势相当明显,在地域上逐渐形成以大型主机制造为核心、上下延伸、专业化水平高、规模效应明显的产业链。
  第四,面临资源、环境的巨大约束,国家新修订了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891—2014)排放标准,未来行业将向节能减排,绿色经济方向发展。
  (3)宏观政策改革调整的新常态。
  中共十八届三中全会拉开了我国新一轮改革的大幕,本轮改革围绕着如何让市场在资源配置中发挥决定性作用展开。挖掘机械行业在这些年的快速发展中,需要解决的深层次问题就是如何创造一个公平竞争的市场环境。围绕这个方面,国家已经出台了一系列改革措施,并且将陆续到位。这些改革措施将逐渐为挖掘机械行业创造一个公平竞争的市场环境,挖掘机械行业需要在新的环境下加快改革发展,适应以改革调整为核心的宏观政策“新常态”。
  2.2、中国挖掘机械行业的新变化
  (1)从注重扩大产能的规模化发展转为注重品质提升的高质量变化。
  挖掘机械行业的固定资产投资变化情况非常清晰地说明了这一问题。在2012年之前,挖掘机械行业的固定资产投资一直处于爆发式的增长,最高时产能达到60万台。从2013年开始,这种局面发生了明显的转变,转向品质提升。
  (2)从注重产量效益的增长模式转为注重综合效益提升的增长模式变化。
  过去在市场形势好的时候,挖掘机械行业一直注重依靠扩大规模来提高企业的效益。但2012年后,这一状况发生了明显变化,正逐步从依靠扩大产量提高效益转为注重综合效益的提升,在做强主业的同时,谋划优势多元产业的发展。
  (3)从注重提高产品竞争力转向同时注重综合竞争力的改革、优化和提升。
  随着各企业研发和模仿的速度加快,高技术含量、高附加值产品的盈利能力也在下降,挖掘机企业已经开始从单纯注重产品的竞争转向注重综合竞争力的较量。部分大型企业集团以资金管理为中心,大力改善产品结构和成本结构,使资金、产线、人力等资源要素的配置更优,实现综合竞争力的飞跃。
  (4)从注重硬实力的打造转向更加注重软实力。
  挖掘机企业的产线配置等硬件实力将趋于雷同,企业间的竞争将集中在软实力的比拼上。各挖掘机企业均开始重视内部体制和机制的改革、加强人才队伍建设。相当一部分挖掘机企业已经由过去注重制造能力的提升转向同时注重创新能力、服务能力的建设,从注重市场营销队伍的建设转向同时注重经营模式的变革,从注重生产经营转向同时注重环境经营,系统打造品牌形象和综合竞争力。
  (5)从注重国内发展转为谋划实施国际化发展。
  近年来,国内一大批挖掘机企业由国内经营转向国际化经营,在海外的投资和布局上取得了积极进展,从国际著名挖掘机企业的发展来看,这一转型是我国大型集团和品质优秀的挖掘机械企业走出困境的出路。
  2.3、中国挖掘机械行业发展面临的新挑战
  (1)产能过剩。
  产能过剩是目前挖掘机械行业最大的挑战。目前,挖掘机械市场严重供大于求、产业集中度较低、同质化恶性竞争导致市场低迷,这些都给企业经营带来极大的挑战。如不解决产能过剩的问题,大多数挖掘机械企业将无法翻身。
  (2)资金挑战。
  受产能过剩影响,银行对挖掘机械行业的贷款明显收紧,实际利率上升造成财务费用过高,债券等间接融资手段的成本较高,多数企业自有资金不足,资产负债率很高,“造血”功能弱,而且这个挑战目前来看有增无减。资金紧张持续期间越长,企业倒闭的风险就越高。
  (3)风险控制能力不足。
  经济调整期,中国挖掘机械行业风险控制意识不够、能力不足、体系不全、信息化手段欠缺、一系列的软保障、措施不足。当前,一些企业面临的经营风险留给采取措施的时间越来越短,风险控制的挑战越来越紧迫。
  (4)自主创新能力弱。
  近两年来,我国自主品牌挖掘机企业的市场份额一直呈下滑趋势,仅40%左右,其余60%的市场份额由国外品牌统治。随着消费升级和外资品牌挖掘机的市场下沉,对自主品牌的发展带来了巨大挑战,一旦遇到市场消费需求减弱,自主品牌将受资金和价格空间所累,竞争不占优势。从今年整体挖掘机市场来看,外资品牌产品线下移,价位和自主品牌有重合,对自主品牌的“围剿”力量已经开始显现。
  以上“挑战”,是在我国挖掘机械行业发展到现今这个特定阶段而产生出来的。虽然企业经营面临的挑战重重,但“危”中有“机”,这是我国企业转型升级非常好的机遇。在挑战面前,挖掘机企业需要将其转化为下一步生存发展的机遇,强化改革,调整创新,全面优化提升自身的竞争力水平,适应“新常态”带来的经营环境的变化。
  2.4、中国挖掘机械行业转型升级的新路径
  (1)从低端到高端。
  为了提高产品利润率和增强产品话语权,企业可以从低附加值产品与服务向高附加值的产品与服务、从产业链低端向产业链高端升级。产品服务升级是提升产品服务利润率,同时也是开拓新市场机会的重要途径,而产业链升级则是增强企业在产业链中的地位和话语权,提高企业抗风险能力,更是中国企业突破危机、长远发展的关键战略举措。
  (2)从制造到服务。
  企业迈出单纯的制造环节,为客户提供制造加服务的整合解决方案。从制造向服务转型,通过整合制造和服务来降低成本,提升产品附加值,延伸产业链,提升客户满意度并开拓新的盈利增长点,是中国挖掘机械行业突破竞争红海的重要选择。
  (3)整合产业链资源。
  通过整合产业链的相关资源,开拓市场、增强抗风险能力。整合上下游是为了稳定经营,应对经营风险;是为了降低成本;是为了多元化经营扩拓新业务,增加利润增长点;是为了在行业快速发展过程中提高企业参与竞争的能力。企业可以通过商业模式创新重新定义行业,确立自己在产业链的核心地位。
  (4)从粗放经营到精细管理。
  精细化管理是中国企业转型升级的必然路径,利用现代信息技术可以实现精细管理,降低成本、提高效率、减少风险。企业信息化建设已经提了很多年,但从来没有像这两年这么迫切,企业期望通过信息化,把企业经营变得更加细致、管控更加精确,现代信息技术是企业优化流程、提升精细化管理水平、提高业绩的有效手段。
  2.5、中国挖掘机械行业增长驱动因素
  未来中国挖掘机械行业增长驱动因素如下:
  (1)城镇化率。
  改革开放35年,我国城镇化率从17.9%提升到52.6%,在短时间里走过了一些发达国家一二百年的发展历程。据专家估算,近年来,中国的城镇化率每年提高超过1个百分点,农村人口常住城镇的新增规模每年在1400万左右。
  (2)固定资产投资。
  a.铁路
  在装备制造业中,铁路对工程机械的影响和需求无疑是巨大的。业内人士预计,2014年、2015年的铁路建设基金年募集规模有望达到2000亿元至3000亿元。在资金杠杆作用下,其撬动的铁路固定资产投资年均有望达到4000-6000亿元,这对工程机械带来的积极影响也不可预估。
  b.公路
  c.水利

  (3)经济、政治的周期性。
  我国经济走势与政治走向高度相关,十年左右的经济周期基本与国家最高决策圈的更替周期一致。三十年来,工程机械行业几乎每十年左右有一次大的波动,1986年开始,东部地区经历了长达10年的投资快速增长时期,1996年开始,中、西部地区投资快速增长,东部地区投资占全国的比重开始逐步下降。2003年以来,东部投资占比缓慢下降 ,中西部投资占比有所上升。工程机械与投资密切相关,预计未来的10年投资周期中,将以中西部开发为主。

  3、宏观经济运行国际环境分析
  2014年,世界经济增长情况好于2013年,增长格局逐步由新兴经济体主导转变为发达经济体主导,其原因在于:一是美、欧、日等发达国家经济延续复苏态势。二是新兴经济体增长动能疲弱。三是影响全球经济稳定的不确定因素仍然存在。
  国际环境整体有利于中国经济稳步运行,但新兴经济体减速将对外需造成一定冲击(见图4)。

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  4、中国挖掘机械行业发展新展望
  中国可能要出现持续大概3-4年的调整期,也就是从2013年开始到2016年,在2017年十九大之前,中国必然经历一个调整期过程,2017年以后,中国经济将进入新一轮的增长周期。调整期的时候,我们要面对这个现实,在三四年的时间里,真正把改革推行下去,结构得以调整,形成一个新的经济增长方式,这个过程要承受经济增长适度放慢的代价。
  2015年,是“一带一路”(即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)建设延展铺开、做深做实的重要一年,将依托沿线基础设施的互通互联,对沿线贸易和生产要素进行优化配置,从而促进区域一体化发展。“一带一路”的推进,是工程机械行业很好的发展机遇。其中,东南亚、非洲、中东、南美是热点地区。
  从长远来看,中国经济有几大发展优势。第一是作为大国经济,拥有巨大的腹地,不必过分依赖国际市场。二是中国经济是一个赶超型、学习型的经济,能不断从发达国家学习新的商业模式和技术。第三也是最重要的,中国经济与上世纪80年代末的日本经济不同,仍然有体制创新的原始动力。第四是中国不是一个后工业化社会,而是一个正在工业化和城镇化的国家,中国的经济增长潜力还很多,需求和供给双方的力量都相当强。
  根据挖掘机械分会预测模型,预计2015年全年销售8.5万台, 2016年市场情况略有好转(见图5)。

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(转自中国工程机械品牌网)

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